权威发布丨2018年中国连锁百强出炉

一、基本情况

2018年连锁百强销售规模为2.4万亿元，同比增长7.7%，占社会消费品零售总额的6.3%，比上年增长0.3个百分点。连锁百强门店总数13.8万个，同比增长16.0%。去除便利店门店因素(含苏宁小店)，百强门店增速为9.1%，与上年持平。

2018年，苏宁、永辉、居然之家、银泰、红星美凯龙、屈臣氏、美宜佳、盒马鲜生、信誉楼、孩子王、大参林、全家、百果园、7-11、大张、罗森、汇嘉和健之佳等18家企业实现了销售和门店两位数的同步增长。同时有30家企业的销售额和(或)门店数与上年相比出现不同程度的下降。

连锁百强销售额的增长部分得益于全渠道业务的积极拓展。2018年，百强线上销售业务增长55.5%，增幅超过全国线上商品零售增幅一倍以上。超市发、卜蜂莲花、五星电器、永辉、美宜佳、百果园、中石化易捷等企业更是实现了三位数的增长。去除线上销售占比较高的苏宁、国美、盒马鲜生等企业，百强企业线上销售额平均占比达到2.6%，比上年提高0.8个百分点，其中超市业态占比为1.9%，比上年提高0.6个百分点。

在发展线上业务的同时，百强企业通过管理优化，运营效率进一步提升。2018年，百强企业平均人效198万元，比上年提高了3.0%。百强平均毛利率由上年的17.9%提高到18.3%，中位数18.1%，与上年持平。

二、区域龙头喜忧参半，低线市场发展稳健

百强企业中的区域龙头包括两类：立足一二线或省会城市布局周边市场的省域龙头企业;立足地(县)布局周边市场的地县龙头企业。区域龙头往往多业态发展，在当地市场拥有较高的市场份额和领导地位。

2018年，省域龙头企业销售和门店增长分别为4.2%和5.5%，地县龙头企业销售和门店增长分别为4.9%和-0.7%，均低于百强平均增幅。

从运行情况看，省域龙头企业坪效下降5.6%，人效下降3.4%。毛利率19.2%，比上年略有下降。地县龙头企业运营状况明显优于省域龙头企业，坪效人效双双向好，分别提高2.2%和7.5%。毛利率15.2%，比上年提高了0.3个百分点。

省域龙头企业多有国资背景，主力业态以百货店居多，近几年既有外资和跨区域零售商的竞争，又有线上零售的分流，在市场转入低速发展的过程中，机制创新和业态转型重组显得更为迫切。

地县龙头企业机制灵活，契合消费，线上线下竞争尚不激烈，但市场相对狭小，消费人口和购买力有限，一些管理基础好、实力较强的企业正在探索外延性扩张。

三、大型超市增长趋弱，国际品牌创新求变

作为快消品零售的主力业态，大型超市普遍面临坪效下降、盈利能力趋弱的困局，增长乏力。

2018年，以经营大型超市为主的百强企业，销售额平均增长2.5%，门店数平均增长3.6%，均显著低于百强平均增速。同时，大型超市营运成本继续上涨，员工薪酬总额上涨13.0%，房租上涨10.6%，成本占销售比重在各业态中居于较高水平。

2018年，大型超市坪效平均下降8.0%，但人效提高4.9%，毛利率提高0.5个百分点，达到21.5%。通过管理优化，减员增效，大型超市正在寻求逆势增长。

百强中的国际零售品牌以经营大型超市为主。部分国际品牌统计数据显示，2018年，外资大型超市的坪效平均下降4.0%，人效提高5.5%，毛利率达到23.2%，好于百强大型超市的平均水平。

国际零售品牌在导入全渠道零售方面不遗余力。2018年，外资百强线上零售额增长61.4%，比百强平均水平高出5.9个百分点。沃尔玛将京东到家扩展到250多家门店，其促销某日的线上销售额比上年同日线上销售增长5倍;家乐福与腾讯合作开展线上业务;永旺在中国设立零售数字化研发机构;伊藤洋华堂上线伊藤商城;宜家与微信合作推出“宜家家居快闪店”，线上业务覆盖到149个城市;高鑫零售引入阿里淘鲜达项目，线上订单累计超过4500万单。

在资本合作方面，国际零售品牌也表现出积极姿态。高鑫引入阿里巴巴，家乐福引入腾讯，麦德龙提出引资计划。永辉购入百佳，利群收购乐天。近两年是外资零售企业与本土企业资本合作最活跃的阶段。

四、百货店艰难破局，便利店高歌猛进

2018年销售额和门店数出现下降的百强企业中，以百货店为主营业务的企业占到一半。2018年，百强百货店总销售额同比增长3.5%，门店数同比增长3.9%，线上销售增长46.1%，均低于百强平均水平。毛利率17.4%，比上年下降0.2个百分点。虽然整体业绩平平，但部分百货店企业依然表现出较好的发展势头。以信誉楼为例，2018年，该公司销售额和门店数分别增长17.3%和13.8%，为立足三四线以下市场、采取买断经营的百货店企业树立了标杆。

在连锁百强各业态中，便利店增速遥遥领先。2018年，便利店百强企业销售规模同比增长21.1%，门店数量增长18.0%，新增门店11944个，占百强新增门店总数的62.5%。

加盟是便利店门店拓展扩张的主要方式。2018年百强新增门店的加盟店占比超过三分之二，加盟店的平均投资回报期23.3个月，比上年略有缩短。移动互联技术为便利店的日常管理提供了有效工具。2018年，门店运营和员工在移动端的管理工具正在得到广泛使用。